Questo c.d. fu registrato dal vivo la sera del 28 Giugno 1995 al "Gilda On the Beach" di Fregene in occasione della prima edizione del "Premio Calise - One Man in Jazz", istituito in memoria del compositore molisano scomparso il 7 Agosto del 1994.
Vi figurano molti ospiti d'eccezione tra cui Carlo Loffredo, Romano Mussolini, Lino Patruno, Cicci Santucci e la cantante Maria Chelli. Io vi partecipo con Sera d'Ammore, il brano che sentite in sottofondo.    

1)  INDIANA (Mc Donald - Hanley)
2) MOOD INDIGO (D. Ellington)
3) WHEN YOU'RE SMILING (Fisher-Goodwin-Shay)
4) AVALON (A. Johnson) 
5) JUICY LUCY (H. Silver) 
6) JUST FRIENDS (Klenner-Lewis)
7) NUN È PECCATO! (Calise - Rossi/Calise)

8) SERA D'AMMORE (Calise-Calise) 
9) I'M LOUIS ARMSTRONG (Calise-Calise)
10) UEH', UEH', CHE FEMMENA! (Nisa-Calise) 

Carlo Loffredo: contrabbasso
Romano Mussolini: pianoforte
Cicci Santucci : flicorno      
Lino Patruno : chitarra e banjo   
Gè Gè Munari : batteria   
Michele Pavese : trombone e voce    
Gianny Sanjust : clarinetto    

Enzo Scoppa : sax tenore  
Maria Chelli : voce
Stefano Russo : chitarra e  voce
Erreffe Edizioni Musicali 1995